10月9日，杭州市委金融辦官方微信公眾號顯示，一天前，即10月8日，在浙江省委副書記、市委書記劉捷的見證下，杭州市舉行了金融資產(chǎn)投資公司（即“AIC”）股權(quán)投資杭州試點基金合作簽約活動。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行這五大行AIC在現(xiàn)場分別與杭州市、區(qū)相關(guān)國企簽約。
據(jù)記者統(tǒng)計，在金融監(jiān)管總局9月24日發(fā)布AIC股權(quán)投資試點城市從上海擴圍至18個城市后，包括杭州在內(nèi)，已有深圳、廣州、合肥及蘇州等五個試點城市披露相關(guān)工作的推進情況。
在此之前，北京首單AIC股權(quán)投資試點業(yè)務已于9月20日落地西城區(qū)。值得關(guān)注的是，與目前杭州等五個城市形成區(qū)別的是，北京首單AIC股權(quán)試點業(yè)務中出現(xiàn)了區(qū)域性股權(quán)交易市場所提供的認股權(quán)服務“身影”。
五大行AIC齊聚杭州
準確而言，9月24日上午國新辦發(fā)布會上，金融監(jiān)管總局黨委書記、局長李云澤首先宣布了要將AIC股權(quán)投資試點范圍由上海擴大至北京、天津、上海、重慶、南京、杭州、合肥、濟南、武漢、長沙、廣州、成都、西安、寧波、廈門、青島、深圳、蘇州等18個大中型城市的消息。根據(jù)金融監(jiān)管總局隨后的通知，AIC表內(nèi)資金進行股權(quán)投資的金額占公司上季末總資產(chǎn)的比例，將由原來的4%提高到10%，投資單只私募股權(quán)投資基金的金額占該基金發(fā)行規(guī)模的比例，也將由原來的20%提高到30%。
長期以來，我國AIC主要是指從事銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)及配套支持業(yè)務的非銀行金融機構(gòu)。截至目前，我國已成立的AIC共有5家，母公司分別為工、農(nóng)、中、建、交五個國有大行，全部注冊成立于2017年，后續(xù)有不同程度的增資。據(jù)各家母行半年報披露，截至2024年6月末，五大行AIC的總資產(chǎn)規(guī)模合計已達到5869.9億元，1-6月實現(xiàn)凈利潤總額也突破90億元。
2020年以來，在依法依規(guī)前提下，五大行AIC開始獲準在上海開展不以債轉(zhuǎn)股為目的的科技企業(yè)股權(quán)投資業(yè)務，并在股權(quán)投資業(yè)務中建立符合早中期科創(chuàng)企業(yè)投資特點的容錯和激勵約束機制。
對于這次小范圍的試點工作，據(jù)金融監(jiān)管總局介紹，探索了路徑，積累了經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，并已具備擴大試點區(qū)域的條件。2024年8月29日，銀行系A(chǔ)IC股權(quán)投資試點地區(qū)擴圍落地，北京成為本次18個試點擴圍城市中最先被公開的地區(qū)。
金融監(jiān)管總局AIC股權(quán)投資試點城市擴圍的通知下發(fā)后，各地加緊啟動試點合作或落地具體項目。杭州就是這18個城市中最新披露相關(guān)工作動態(tài)的地區(qū)。
對五大行AIC來杭設(shè)立基金，杭州市委副書記、市長姚高員表示了歡迎與期待。據(jù)其介紹，杭州正在全力構(gòu)建智能物聯(lián)、生物醫(yī)藥、高端裝備、新材料和綠色能源五大產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，加速布局生成式人工智能、低空經(jīng)濟、人形機器人、類腦智能、合成生物這五個風口潛力行業(yè)。
因此，姚高員希望五大行AIC投放更多的直接股權(quán)投資規(guī)模額度到杭州，為杭州的科創(chuàng)企業(yè)提供多元化的直接融資途徑，為金融業(yè)發(fā)展打開新路子、注入強動力。
同時杭州也表態(tài)，將積極把握獲批AIC股權(quán)投資試點城市的改革機遇，全力承接、先行先試，聚焦“打造具有國際影響力的金融強市”目標，加快推進錢塘江金融港灣和科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)建設(shè)。
多個試點城市已相繼啟動首只AIC股權(quán)投資基金，這些領(lǐng)域的企業(yè)將有望獲重點支持
除此之外，9月24日AIC股權(quán)投資試點擴圍的通知下發(fā)以后，據(jù)記者統(tǒng)計，深圳、廣州、合肥、蘇州等地已經(jīng)相繼啟動首只AIC股權(quán)投資基金，低空經(jīng)濟、人工智能、新材料等重點戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)正迎來銀行系“活水”潤澤。
9月27日，深圳市委金融辦召開“推進金融資產(chǎn)投資公司在深開展股權(quán)投資試點項目對接會”。當日，深圳市羅湖區(qū)政府與交銀金融資產(chǎn)投資有限公司（即“交銀AIC”）達成AIC股權(quán)投資基金的合作意向，擬發(fā)起設(shè)立總規(guī)模100億元的產(chǎn)業(yè)基金，聚焦人工智能、低空經(jīng)濟、高端裝備、新一代電子信息、綠色低碳及新材料等重點戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。這是深圳市首只AIC股權(quán)投資基金。
在此前一天，即9月28日，工商銀行深圳市分行、工銀資本管理有限公司與深圳資本、鯤鵬資本分別簽署總規(guī)模超百億的股權(quán)投資基金戰(zhàn)略合作協(xié)議。公開信息顯示，工銀資本管理有限公司（即“工銀資本”）是由工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（即“工銀AIC”）100%控股的子公司。深圳資本、鯤鵬資本是深圳兩大市級國有資本運營平臺。
9月29日，廣州市委金融辦官方微信公眾號披露，工商銀行廣州分行聯(lián)合工銀資本、廣州產(chǎn)業(yè)投資資本管理有限公司（即“廣州產(chǎn)投資本”）、廣發(fā)信德投資管理有限公司（即“廣發(fā)信德”）共同意向發(fā)起AIC試點股權(quán)投資基金，于當日正式啟動。這標志著廣州首只AIC股權(quán)投資基金正式啟動。本次達成意向的基金規(guī)模為100億元，將重點投向廣州區(qū)域新一代信息技術(shù)、新能源汽車、生物醫(yī)藥與健康、新能源與節(jié)能環(huán)保、智能裝備與機器人等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。據(jù)悉，目前該基金已對接具體項目。
從AIC的合作方背景來看，廣州產(chǎn)投資本的實控方是廣州市國資委，而廣發(fā)信德則是廣發(fā)證券全資私募基金子公司。
9月30日，安徽省委金融辦官方微信公眾號顯示，合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股（集團）有限公司（即“合肥產(chǎn)投”）和工銀資本、工商銀行合肥分行聯(lián)合簽署股權(quán)投資基金戰(zhàn)略合作協(xié)議。此次簽約，標志著中部及長三角地區(qū)首只AIC股權(quán)投資基金的正式啟動。該意向基金規(guī)模亦為100億元，將重點投向集成電路、新材料、航空航天、低空經(jīng)濟、新能源等重點戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)與未來產(chǎn)業(yè)，以及專精特新、小巨人企業(yè)。
同樣在9月30日，農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司（即“農(nóng)銀AIC”）、農(nóng)業(yè)銀行蘇州分行與蘇州創(chuàng)新投資集團有限公司、昆山創(chuàng)業(yè)控股集團有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同設(shè)立總規(guī)模不超過10億元的股權(quán)投資基金，將重點投向新一代信息技術(shù)、高端裝備、先進材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。據(jù)記者查詢，這是金融監(jiān)管總局AIC股權(quán)投資試點擴圍通知下發(fā)后，農(nóng)業(yè)銀行系統(tǒng)及蘇州市設(shè)立的首只科創(chuàng)股權(quán)投資基金。
新京報貝殼財經(jīng)記者 黃鑫宇 編輯 陳莉 校對 楊許麗
